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浙商证券13日研报指出，百亚股份(003006.SZ)23Q2收入端延续靓丽增长。公司为川渝走向全国的国产卫生巾龙头，核心五省品牌势能强劲增长仍有宽广空间，外围省份协同线上有序扩张，线上渠道以多平台布局及畅销款新品为抓手持续放量，推动公司业绩及份额稳增。预计23-25年公司收入20.41/ 25.79/32.46亿元，同比+26.61%/ +26.36%/ +25.85%；归母净利润2.53/ 3.36/ 4.46亿元，同比+34.97%/ +32.94%/ +32.61%。当前市值对应PE分别为 26X/ 20X/ 15X，维持“买入”评级。

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