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过去三年多里，中国车市的消费结构发生了巨大的变化，而价格无疑最能反应这一变化的主要特征变量。

从整体车市来看，10 万元以下市场，是过去三年下滑最为明显的细分市场，份额从 2020 年初的超过 20%，到今年 4 月已跌至不足 12%，下滑幅度接近腰斩。而增长最快的细分市场则是 20-30 万元和 30-40 万元两个衔接主流与高端的消费升级市场。前者市场份额从 2020 年初的 13% 到目前稳定在 20% 以上，而后者则从 6% 开始增长，今年 2 月首次突破 10%。

相比之下，10-20 万元这个最大的主流市场则基本保持了稳定。但这个稳定，仅仅体现在了体量上。

从插电混动的销量比例变化中可以看出，10-20 万元插电混动的销量占比，在过去三年里已经从 20% 左右快速增长至超过 50%。也就是说，在最主流的家用市场中，总量份额没有大变化的前提下，插电混动对传统燃油车的替代在迅速发生。这一点，从秦 PLUS 在所有线级城市销量都可以与轩逸、朗逸相匹敌，便可见一斑。

相反，纯电动市场则还在处于强烈的振荡中。10 万元以下的代步型电动车在 2021 年中达到份额顶峰后一路下滑，而 10-20 万元纯电动车网约车占比较高，受疫情后网约车采购量增大影响，2022 年开始份额也在持续增长。

但是，舆论声量很大的 30 万元以上高端电动车市场，实际销量却与舆论声量并不匹配。无论是 30-40 万元纯电动大约 6% 的份额，还是 40-50 万元纯电动仅 3% 多的份额，都明显低于乘用车市的整体水平。蔚来在近一年里销量承压较重，除自身原因外，与整体市场的体量偏小也有很大关系。

所以，国内车市的增长动力，已经越发聚焦于存量的消费升级。主要体现在以下几点：

第一，10 万元以下市场，在上一轮代步型电动车饱和后再度进入下滑阶段，首购消费群体受经济因素影响较大。

第二，10-20 万元主流车市场总体体量稳定，但内部插电混动对传统燃油车的替代在加速，两者此消彼长的态势难以逆转。

第三，20-30 万元是合资品牌传统燃油车最后的避风港，这个级别的纯电动与插电混动均未形成足够的规模效应，合资品牌在这个细分市场的价格战可以换来短期的销量增长。

第四，30-50 万元高端车市场，纯电动雷声大、雨点小，需要有更多品牌进入把蛋糕做大，实现技术、产品、服务的全面升级，才能实质性地转化 BBA 的固化用户群。

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