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$碧桂园服务(06098)$

1.行业龙头，在管面积超8亿平方米。

2.客户群体不断扩大。母公司每年交房千亿(超千万平米新增面积)。

3.消费者稳固，物业一般极少出现更换情况，持续赚钱。

4.营收持续数年40%以上高增长。

5.目前价格低点7.46港元，4倍市盈率，半年营收200亿，净利润26至28.9亿，现金126亿，市值仅251亿港元。

对于永续赚钱持续增长行业，20倍市盈率比较合理，合理股价35港元。

目前7港元应该是严重低估。

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